金属加工業 / 営業組織・経営層
営業組織のAI化とデータ活用に向けた実行計画の策定
営業前工程、日報、企業調査、社内データ活用を整理し、段階的に仕組み化する方針を設計。
Project Summary
支援の要点
営業前工程、日報、企業調査、社内データ活用を整理し、段階的に仕組み化する方針を設計。
01
Challenge
何が課題だったか
営業リスト作成、企業調査、メール返信、日報、顧客情報の管理が担当者ごとに分かれ、経験に依存しやすい状態でした。
02
Support
どのように整理したか
AI活用ガイドライン、ロードマップ、ユースケース資料を整備し、企業調査、日報フィードバック、メール返信、データ蓄積の進め方を整理しました。
03
Outcome
得られた判断材料
AIを使う目的、優先ユースケース、次フェーズで確認すべきデータ活用論点が明確になりました。
04
Next
次に進めること
営業活動データ、過去メール、日報、販売管理データの扱いを確認し、無理なく続く運用設計へ進める。
Contact
AI活用の論点を、30分で整理します。
具体的なテーマが未定でも問題ありません。現状業務、社内体制、進め方の不安を伺い、最初に確認すべきことを整理します。